乘联分会 8 月零售 154.1 万辆、新能源 100.5 万辆、渗透率 65.2% 创新高；同期新能源批发同比 +16% 而零售同比 −10.1%，差额几乎全在出口（新能源出口 51.8 万辆、+154.7%）。对热管理更要紧的是 PHEV+EREV 升到 17.2%。
一、零售（乘联分会 9 月 9 日发布，最终数）
- 狭义乘用车零售 154.1 万辆，同比下降 23.6%，环比增长 5.5%
- 1—8 月累计 1,171.6 万辆，同比下降 20.8%
- 新能源乘用车零售 100.5 万辆，同比下降 10.1%，环比增长 5.7%
- 新能源零售渗透率 65.2%，再创新高
- 常规燃油乘用车零售 54 万辆，同比下滑 40%（9 月 17 日发布）
二、批发与出口：两个方向相反的数字
| 口径 | 8 月 | 同比 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 新能源零售 | 100.5 万辆 | −10.1% | 终端交付 |
| 新能源批发 | 151.0 万辆 | +16% | 9/2 预估值 |
| 新能源出口 | 51.8 万辆 | +154.7% | 8 月单月 |
| 乘用车出口合计 | 88.8 万辆 | +77.8% | 含整车与 CKD |
同一个月，新能源批发同比 +16%，而新能源零售同比 −10.1%——方向相反。 差额落在出口上：批发 151.0 万辆减去新能源出口 51.8 万辆，余约 99.2 万辆投向国内渠道， 对照零售 100.5 万辆，相差约 1.3 万辆，方向是渠道去库存。 乘联分会对此的表述是「出口持续增长有效托住汽车总批发量」。
这组数对供应链与对经销商的含义不同：热管热管工质蒸发冷凝相变循环高效传热的密闭管件查看词条 →理部件的装车量跟着批发走，不跟零售走。 国内终端零售同比下滑的同时，装车口径因出口而同比增长——两条曲线在 8 月劈得很开， 只看零售会得出相反的产能判断。
三、同一个月三套数：引用时必须带发布日期
| 发布 | 性质 | 乘用车零售 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 8 月 22 日 | 预测 | 158.0 万辆 | −21.7% |
| 9 月 3 日 | 初步统计 | 162.6 万辆 | −19% |
| 9 月 9 日 | 最终数 | 154.1 万辆 | −23.6% |
三个数都被冠以「乘联分会」之名流传，跨度 8.5 万辆，混用会直接改变结论方向。 本文正文一律采用最终数；批发部分因尚无最终数而采用预估值，并在文中标明。
四、本站收录口径的动力结构
TMSBook 车型库 8 月收录 603 款在售车型、合计 153.99 万辆，新能源占 65.3%。
本站数据与上文乘联分会的零售数高度吻合：新能源 100.50 万辆 vs 官方零售 100.5 万辆（相差 0.00%），合计 153.99 万辆 vs 官方零售 154.1 万辆（相差 0.07%）；而对官方批发新能源 151.0 万辆相差 33.45% ⇒ 本站销量为零售口径。
下面是本站收录范围内的动力结构，近四个月的变化：
| 月份 | BEV | PHEV | EREV | ICE | 新能源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 | 47.1% | 13.8% | 2.1% | 37.1% | 62.9% |
| 6 月 | 47.1% | 14.0% | 1.9% | 37.0% | 63.0% |
| 7 月 | 48.3% | 14.4% | 2.6% | 34.7% | 65.3% |
| 8 月 | 48.0% | 14.6% | 2.6% | 34.7% | 65.3% |
五、对热管理意味着什么
渗透率数字本身已经不算新闻——它从 6 月的 63.0% 跳到 7 月的 65.3% 之后，8 月持平。 真正在动的是结构内部：PHEV 与 EREV 合计从 5 月的 15.9% 升到 8 月的 17.2%， 四个月加了 1.3 个百分点；同期 BEV 只从 47.1% 到 48.0%。
这 17.2% 是热管理最吃功夫的一段。纯电平台只有电池与电驱两个热源，热泵热泵把制冷循环反用、从环境/余热取热为座舱和电池加热的系统，比 PTC 省电、是提升冬季续航的关键。查看词条 →回路的边界条件相对干净； 插混与增程同时存在发动机余热、电池、电驱三个热源，且发动机启停带来工况频繁切换， 冷却液回路间接式热管理制冷剂只与冷却液换热、再由冷却液去冷却电池/电驱的架构，安全易控、易集成，车用主流。查看词条 →要在「取余热」与「排废热」之间反复换向。多通阀多通阀集成多路切换的冷媒/冷却液阀组，用一个执行器实现多回路模式切换，是集成化热管理的标志件。查看词条 →的集成度、工作模式数量、 标定标定在实车/台架上调校控制参数（阀位、泵速、压缩机转速、过热度目标等）以达成性能与舒适目标的过程。查看词条 →工作量都随之上一个台阶——这也是近两年多通阀方案密集出现的背景。
出口那 51.8 万辆则带来另一类要求：目的地气候带与国内不同， 高温高湿与严寒工况的标定、冷媒制冷剂在制冷循环中相变搬运热量的工作介质，其热力性能、GWP、可燃性与安全等级决定系统路线。查看词条 →与管路材料的适配，都要在原有平台上再做一轮。 这一条本文只作提示，不展开。
六、口径说明（重要）
- 零售是终端交付给消费者，批发是厂商发往经销商与出口，两者相差渠道库存与出口， 不可直接比较，也不能互相换算。
- 本文批发数为 9 月 2 日预估值，零售与出口为 9 月 8—9 日数据，发布时点不同 ⇒ 第二节的加减是量级对照，不是账目核对。
- 本站数据为车型库收录范围内的合计，覆盖 603 款在售车型，非行业总量；口径经数值反推确认为零售（见第四节）。⚠ 数据源不标注口径，此结论来自与官方数的比对，⛔ 不是源站声明。
- 同比下降 23.6% 的解读需结合上年同期基数，本文不作展开。
- 公开报道中另有「分品牌类型新能源渗透率」一组数字流传， 因未能在原始发布中核到，本文不予收录。